Polenergia wyemituje zielone obligacje

Największa prywatna grupa energetyczna w Polsce wyemituje 5-letnie zielone obligacje, które zapewnią środki na dalszy rozwój spółki. To pierwsza emisja zielonych obligacji w historii firmy.

Zielone Obligacje Polenergii stanowić będą istotne wsparcie dla finansowania strategicznych projektów spółki uważanej najbardziej „zieloną” grupą energetyczną na polskim rynku. Większość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na finansowanie budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 – największej prywatnej inwestycji energetycznej w Polsce.

Dominika Kulczyk, przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergii, podkreśliła znaczenie tego przełomowego kroku dla spółki i polskiego sektora energetycznego.

REKLAMA

Wprowadzamy do struktury finansowania grupy nowy instrument finansowy, jakim są Zielone Obligacje. Postępująca rezygnacja z energetyki konwencjonalnej tworzy znakomite warunki dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. W Polenergii wiemy, jak je wykorzystać, mając także na uwadze, w jak szybkim tempie rosną potrzeby mieszkanek i mieszkańców Polski związane z niezależnością energetyczną – mówi Dominika Kulczyk.

Obligacje o wartości 1 mld zł

Zainteresowanie ofertą przewyższyło oczekiwania spółki. Ponieważ kwota popytu ze strony inwestorów przekroczyła 1 mld złotych, Polenergia zdecydowała o zwiększeniu kwoty emisji.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się odpowiedzieć zwiększeniem kwoty emisji do 750 mln z wcześniej zakładanego poziomu 500 mln zł – mówi Adam Purwin, członek zarządu Polenergii.

Zielone Obligacje Polenergii zostaną wyemitowane na podstawie Green Bond Framework, zaopiniowanego pozytywnie przez Sustainalytics. Bezprospektowa oferta publiczna na rynku krajowym jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

Funkcje współorganizatorów programu emisji i dealerów obligacji serii A będą pełnić Bank Pekao, mBank i Santander Bank Polska. Agentem emisji jest Santander Bank Polska – Biuro Maklerskie. Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst GPW.

Inwestycje Polenergii w OZE

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3, na których budowę przeznaczona będzie większość środków z obligacji, uzyskały niedawno komplet pozwoleń na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla obu projektów powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2025 r.

REKLAMA

Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, o łącznej mocy 1440 MW, powstają w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości 22-37 km od linii brzegowej. Po zakończeniu inwestycji mają one produkować rocznie ilość energii potrzebną do zasilenia 2 mln gospodarstw domowych. Pierwsza energia ma popłynąć do sieci w 2027 r. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 r.

Środki z zielonych obligacji wspomogą także rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie, rozwój projektu H2HUB Nowa Sarzyna, który właśnie uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla instalacji do produkcji i nalewu zielonego wodoru, oraz dalszy rozwój projektu H2Silesia.

Celem Grupy jest także dalsze rozwijanie morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1 o planowanej mocy do 1560 MW. MFW Bałtyk 1 jest przygotowywana do udziału w aukcji w 2025 r. Equinor i Polenergia złożyły wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla infrastruktury przyłączeniowej projektu. Więcej o tym w artykule: Morska farma wiatrowa Polenergii zostanie zgłoszona do aukcji.

Skąd środki na inwestycje

Niedawno Polenergia informowała o uzyskaniu kredytu na budowę farmy fotowoltaicznej Szprotawa 1 o mocy zainstalowanej 47 MWp w województwie lubuskim. Kredytu na budowę tej farmy PV – w wysokości 90 mln zł – udzieliło konsorcjum składające się z mBanku i Banku Pekao SA.

Kredyt pomógł spółce także w budowie jej największej jak dotąd farmy fotowoltaicznej, uruchomionej w czerwcu br. Farma PV Strzelino w województwie pomorskim ma moc 45 MWp. W ubiegłym roku Polenergia uzyskała na jej budowę kredyt w wysokości 90 mln zł od banków: mBank SA, Pekao SA i PKO Bank Polski SA.

Obecnie w swoim portfelu projektów Polenergia ma 13 farm wiatrowych i 5 farm fotowoltaicznych. W Polsce rozwija odnawialne źródła energii na lądzie o mocy 2,1 GW oraz morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o mocy do 3 GW (we współpracy z norweskim Equinorem).