Tak Sunex pozyskał środki na przejęcia w Niemczech
Romuald Kalyciok, prezes i akcjonariusz firmy Sunex, zaoferował w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) 2 mln akcji, stanowiących 9,86 proc. kapitału spółki. Pozyskane środki mają być przeznaczone m.in. na akwizycje na rynku niemieckim oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu.
Sunex podał, że szybko pozyskane środki pozwolą na elastyczność w procesach nabycia aktywów oraz wzmocnią pozycję negocjacyjną firmy. To z kolei wesprze długoterminowy rozwój i budowę wartości dla akcjonariuszy Sunex. Cena sprzedaży ustalona na 12 zł pozwoliła uzyskać 24 mln zł.
Polska Ekologia pożyczyła akcje
Przedmiotem transakcji były istniejące i dopuszczone do obrotu akcje Sunex pożyczone przez Romualda Kalycioka od kontrolowanej przez niego spółki Polska Ekologia. Zarząd założył, że po przeprowadzeniu ABB Sunex w ramach możliwego kapitału docelowego przeprowadzi emisję skierowaną do Romualda Kalycioka. Celem operacji jest to, aby po przeprowadzeniu podwyższenia prezes posiadał (pośrednio i bezpośrednio) taką samą liczbę akcji spółki jak przed ABB. W ramach podwyższenia planowane jest wyemitowanie takiej samej liczby akcji i po takiej samej cenie jak ustalona w ABB.
Nowo wyemitowane akcje raciborskiej spółki objęte przez Romualda Kalycioka zostaną zwrócone spółce Polska Ekologia tytułem spłaty pożyczki.
Akwizycje na rynku niemieckim i rozwój produkcji
Jak tłumaczy Romuald Kalyciok, prezes Sunex, celem przeprowadzonej transakcji jest przyspieszenie wzrostu sprzedaży na strategicznym dla firmy rynku niemieckim.
Od kilku miesięcy przyglądamy się potencjalnym podmiotom do przejęcia na tym rynku. Interesują nas spółki instalacyjne z dostępem do rynku i siecią serwisową, które mogłyby zwiększyć sprzedaż naszych produktów w Niemczech. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z – naszym zdaniem – atrakcyjnymi podmiotami. Pozyskując środki od inwestorów, chcemy zabezpieczyć kwestie finansowania ewentualnej transakcji i rozwoju infrastruktury produkcyjnej w naszym zakładzie w Raciborzu – mówi Romuald Kalyciok.
ABB przeprowadzono w formie subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów lub inwestorów kwalifikowanych, lub inwestorów mogących nabyć akcje za minimum 100 tys. euro. W transakcji pośredniczył Dom Maklerski Q Securities. Jerzy Kasprzak, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Q Securities, podkreśla, że ta transakcja to pierwsza możliwość nabycia większego pakietu akcji Sunex przez inwestorów.
– Praktyka ostatnich lat pokazuje, że inwestorzy preferują zakup akcji już dopuszczonych do obrotu. Staraliśmy się opracować taką konstrukcję transakcji, aby maksymalnie skrócić czas do pełnego dysponowania akcjami przez nowych inwestorów, a jednocześnie dać głównemu akcjonariuszowi możliwość elastycznego i najbardziej optymalnego sposobu wsparcia rozwoju Sunex – mówi Jerzy Kasprzak.
Duże zainteresowanie akcjami Sunex w ABB
Jak powiedział Romuald Kalyciok, inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie akcjami Sunex.
Cieszy nas, że nasz potencjał został dostrzeżony i razem będziemy mogli budować wartość spółki. Pozyskany kapitał będzie ważnym impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Sunex, wzmocnienia obecności na rynku niemieckim oraz rozbudowy mocy produkcyjnych w zakładzie w Raciborzu – powiedział Romuald Kalyciok.
Romuald Kalyciok i Polska Ekologia podpisali z Domem Maklerskim Q Securities umowę, która zakłada roczny okres ograniczenia możliwości sprzedaży pozostałych posiadanych akcji (także akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Sunex).
Rozwój Sunex
Firma Sunex powstała w 2002 r. w Raciborzu. Jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. W swojej ofercie ma inteligentne systemy stosowane w technice grzewczej i solarnej: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, stacje wymiany ciepła i regulatory solarne. Większość produkcji trafia na eksport. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.
Na początku 2023 r. Sunex sfinalizował akwizycję austriackiej spółki Krobath, która działa w branży instalacji grzewczych i sanitarnych w zakresie montażu i serwisu pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Jak podkreśla Sunex, włączenie spółki Krobath do grupy kapitałowej pozwoli na realizację części celów strategicznych grupy, m.in. utrzymanie pozycji jednego z liderów w branży odnawialnych źródeł energii oraz poszerzenie obecności Sunex na perspektywicznych rynkach krajów Europy Zachodniej.
W pierwszych trzech kwartałach minionego roku Grupa Sunex odnotowała 270 mln zł przychodów i 21,7 mln zł zysku netto. Wyniki finansowe za cały 2023 r. zostaną opublikowane 25 kwietnia 2024 r.
redakcja@gramwzielone.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.
