Czołowy EPC na rynku energii odnawialnej idzie na giełdę
Redakcja
14-06-2021
Onde
Ggeneralny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, firma Onde, dzisiaj zapowiedziała przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednocześnie Onde ma rozszerzyć swoją aktywność na rynku OZE, realizując własne projekty.
Spółka z grupy Erbud specjalizuje się w wykonawstwie elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Onde zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów farm wiatrowych i PV o łącznej mocy około 2800 MW.
Udział kontraktów w sektorze energetyki odnawialnej w jej przychodach w 2020 roku wyniósł ponad 80 proc.
REKLAMA
Spółka zakłada, że rok wcześniej osiągnęła ponad 50-procentowy udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10-procentowy udział w budowie farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW. Te szacunki Onde opiera na wynikach aukcji z 2019 r.
W 2020 roku Onde miało 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. r/r), 46,2 mln zł EBITDA (+116 proc. r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. r/r).
Z kolei w pierwszym kwartale 2021 r. spółka wypracowała 229,6 mln zł przychodów (+246 proc. r/r) oraz 18,9 mln zł EBIT (+17,6 mln zł r/r).
REKLAMA
Ostatni kontrakt w branży OZE, o którym poinformowała w ubiegłym tygodniu spółka z grupy Erbud, dotyczy budowy farmy wiatrowej o mocy 28,6 MW w województwie łódzkim dla EDPR Polska. Wartość tego kontraktu wynosi 35,5 mln zł, a jego realizacja powinna zakończyć się za rok.
Onde zapewnia, że ma zabezpieczony portfel projektów wykonawczych o wartości ponad 1 miliarda złotych.
Ponadto firma posiada własne biuro projektowe, IDE projekt, które do tej pory przygotowało instalacje o łącznej mocy około 2 GW.
Spółka z grupy Erbud nie chce jednak dłuższej skupiać się wyłącznie na roli wykonawcy na rynku odnawialnych źródeł energii.
Wraz z zapowiedzianym wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych spółka chce zdywersyfikować swój model biznesowy, stając się również deweloperem projektów OZE. Onde ma nabywać, dewelopować lub współdewelopować, budować, a następnie sprzedawać duże farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
Spółka do tej pory zakupiła i zabezpieczyła portfel projektów o planowanej mocy ok. 458 MW oraz ma prowadzić rozmowy dotyczące kolejnych ok. 734 MW, wobec których podpisane zostały listy intencyjne.
Jak podkreśla Onde, z projektów już zabezpieczonych około 220 MW dotyczy inwestycji, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takich, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza ich możliwą, szybką komercjalizację.
– Osiągnięcie pozycji czołowego wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce sprawiło, że postanowiliśmy pójść krok dalej i rozwinąć naszą działalność o dewelopment i skorzystać na poszerzeniu naszego udziału w budowaniu wartości projektów OZE. Oprócz kontynuacji działalności wykonawczej w segmencie budownictwa OZE oraz budownictwa inżynieryjno-drogowego będziemy budować duże farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w tzw. modelu develop, bulid and sell – komentuje Paweł Średniawa, prezes Onde.
– To powinno pozwolić nam na pełniejszy udział w transformacji energetycznej Polski oraz na realizację premii deweloperskiej i generowanie wyższych marż. Na ten cel właśnie chcemy przeznaczyć środki z emisji nowych akcji. Co ważne, już rozpoczęliśmy proces inwestycji w projekty, zabezpieczając do tej pory portfel projektów o docelowej mocy 458 MW – dodaje Paweł Średniawa.
Czas na Giełdę Papierów Wartościowych
Zaplanowana przez Onde oferta będzie obejmować emisję nowych akcji – nie więcej niż 8,25 mln akcji – oraz sprzedaż akcji istniejących – nie więcej niż 8,85 mln akcji – przez obecnych akcjonariuszy Erbud oraz Jacka Leczkowskiego.
Przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1 proc. kapitału zakładowego spółki, a udział Erbudu w podwyższonym kapitale Onde zmniejszy się z około 87,9 proc. do ok. 60,7 proc.
Oferta zgodnie z obecnie planowanym harmonogramem rozpocznie się procesem budowania księgi popytu planowanym na przełom czerwca i lipca.
Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Onde zastrzega, że ostateczna decyzja o przeprowadzeniu IPO ma zależeć od wyników budowania księgi popytu i warunków rynkowych.
