Jedna z największych transakcji na polskim rynku fotowoltaicznym
Na około 750 mln zł wyceniono transakcję sprzedaży portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW. Sprzedającym jest firma Projekt Solartechnik, a kupującym – spółka Spoleto, która należy do międzynarodowego producenta energii Alternus Energy Group.
Projekt Solartechnik (PST), deweloper elektrowni fotowoltaicznych, od maja zeszłego roku należący do Grupy Famur, podkreśla, że jest to jedna z największych – pod względem wartości – transakcji w historii branży fotowoltaicznej nie tylko w Polsce, ale też w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Wstępna umowa z Alternus Energy Group podpisana została pod koniec ubiegłego tygodnia.
Przedmiotem transakcji ma być sprzedaż 100 proc. udziałów w 32 spółkach celowych, do których należą projekty farm fotowoltaicznych – na różnym etapie rozwoju – o łącznej mocy 184 MW, a także budowa przez Projekt Solartechnik elektrowni solarnych na bazie tych projektów. Poza tym PST ma świadczyć usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji po ich sprzedaży.
– To pierwsza transakcja o takiej skali, jednak z całą pewnością nie ostatnia – zapewnia Maciej Marcjanik, prezes zarządu i współwłaściciel Projekt Solartechnik.
Kluczowe decyzje PST
Projekt Solartechnik zajmuje się wielkoskalowymi instalacjami fotowoltaicznymi i rozwiązaniami z obszaru fotowoltaiki dla segmentu B2B.
– Przez ostatni rok nasza firma przeszła dużą zmianę – opowiada Maciej Marcjanik. – Ze strony Famuru otrzymaliśmy wymierne wsparcie m.in. finansowe i w zakresie łańcucha dostaw, z którego pomocą niemal dwukrotnie zwiększyliśmy nasz portfel projektów.
Umowa z Alternus Energy Group jest pierwszą umową sprzedaży elektrowni fotowoltaicznych zawartą przez PST od momentu wejścia do Grupy Famur.
Do finalizacji transakcji sprzedaży projektów solarnych o wartości około 500 mln zł (poprzez przejęcie 100 proc. udziałów w spółkach celowych, do których należą te projekty) ma dojść w listopadzie br. Rozliczenie pozostałych około 250 mln zł będzie następowało sukcesywnie w okresie nie dłuższym niż kolejne cztery lata – wraz z budową kolejnych farm solarnych.
Ponad 1,5 GW mocy w portfelu grupy na koniec roku
Grupa Famur, która jest producentem maszyn dla przemysłu wydobywczego, weszła na rynek fotowoltaiki w zeszłym roku – poprzez przejęcie większościowego pakietu akcji w Projekt Solartechnik. Famur objął 51 proc. udziałów PST, pozostałe 49 proc. trafiło do głównego akcjonariusza spółki Famur – firmy TDJ. W wyniku transakcji powstała spółka zależna Famur Solar, sprawująca kontrolę nad podmiotami z Grupy Projekt Solartechnik.
Na koniec 2021 roku w portfelu Grupy Famur znajdowały się projekty fotowoltaiczne – na różnym etapie rozwoju – o łącznej mocy ponad 1,6 GW. Wśród nich ponad 300 MW ma gwarancje sprzedaży w systemie aukcyjnym.
W kwietniu 2022 roku Famur pozyskał finansowanie bankowe w wysokości 428 mln zł na budowę 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW. W tym samym miesiącu pojawiła się informacja o tym, że Famur szuka klienta na duży portfel projektów fotowoltaicznych.
Zielona transformacja Famuru
Od ubiegłego roku Famur realizuje swoją strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, która ma przekształcić firmę w holding inwestujący w zieloną transformację. Grupa chce do 2024 roku osiągać około 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.
– Przekształcenie profilu działalności Grupy Famur w holding aktywnie uczestniczący w zielonej transformacji oparliśmy o nasz potencjał kompetencyjny i finansowy. Pomagają w tym 100-letnie doświadczenie w przemyśle i energetyce oraz szanse wynikające z transformacji energetycznej Polski. Przez ostatni rok wspólnie z PST konsekwentnie zwiększaliśmy moc portfela projektów PV, który aktualnie osiągnął poziom ok. 1,9 GW – wyjaśnia Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famur SA.
– Równolegle podpisaliśmy umowy typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz wyemitowaliśmy zielone obligacje o nominalnej wartości 400 mln zł – mówi Bendzera.
Efekt połączenia kompetencji
Prezes Famuru podkreśla, że opiewająca na 750 mln zł transakcja sprzedaży pakietu 184 MW projektów solarnych na rzecz Alternus Energy Group jest potwierdzeniem dobrej decyzji o skalowaniu działalności w obszarze fotowoltaiki. Początkowo portfel PV obejmował projekty o mocy ponad 1 GW i był rozbudowywany w kolejnych miesiącach przez PST dzięki finansowemu wsparciu Famuru. Obecnie są to projekty o łącznej mocy około 1,9 GW, z czego 134 MW jest w trakcie budowy, a kolejne 200 MW – w przygotowaniu do realizacji.
– Dynamiczny rozwój segmentu PV w połączeniu z kompetencjami TDJ, Famuru i PST stworzyły warunki do szybkiej budowy znaczącej pozycji w tym obszarze i wykorzystania szans, jakie wynikają z globalnego trendu przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek – podsumowuje Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.
Dla Alternus Energy Group transakcja jest okazją do umocnienia swojej pozycji na polskim rynku fotowoltaicznym.
– Alternus pozostaje bardzo aktywny w Polsce, a naszym celem na najbliższe kilka lat jest osiągnięcie ponad 1 GW gotowych farm. Transakcja z PST wzmacnia nasze zaangażowanie w Polsce i zwiększa nasz potencjał do ponad 25 proc. docelowej mocy – mówi Vincent Browne, prezes zarządu Alternus Energy.
– Prowadzimy rozmowy z Projekt Solartechnik na temat kolejnych projektów mogących wesprzeć realizację tego celu i zamierzamy ogłaszać ich finalizację we właściwym czasie – zapowiada Browne.
Barbara Blaczkowska
barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.
