PEP z nowym inwestorem i aktywami Polenergii Holding
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polish Energy Partners S.A. („PEP”) podjęło w dniu 18 sierpnia 2014 roku uchwały umożliwiające realizację umowy inwestycyjnej, dzięki której fundusz CEE Equity Partners zostanie za kwotę 240 mln zł właścicielem mniejszościowego, 16-procentowego pakietu akcji Spółki.
Jednocześnie PEP podjął decyzję o przejęciu aktywów Polenergii Holding S.à.r.l („Polenergia Holding”). Powstała na skutek połączenia aktywów spółka, pod nazwą Polenergia S.A. („Polenergia”) będzie największą polską prywatną grupą energetyczną. Na przełomie 2014 i 2015 roku nowo powstała Polenergia przeprowadzi emisję akcji bez prawa poboru, a pozyskany w ten sposób kapitał przeznaczy na realizację strategii wzrostu, pozwalającej uzyskiwać w długim okresie przewidywalne zwroty i przepływy finansowe.
Akcje za wnoszone przez Polenergię Holding aktywa zostaną objęte po cenie emisyjnej 33,03 zł każda. Fundusz CEE Equity Partners obejmie akcje po tej samej cenie (33,03 zł każda) za łączną kwotę 240 mln zł uzyskując 16 % udział w połączonej spółce. Wnoszone aktywa składają się z akcji i udziałów w przejmowanych spółkach Polenergii Holding. Umowa inwestycyjna zostanie podpisana w ciągu kilku najbliższych dni. Fundusz CEE Equity Partners został uruchomiony na początku 2014 roku, a inwestycja w spółkę PEP jest jego pierwszym projektem. Fundusz planuje w ciągu 2-3 lat zainwestować 500 mln USD w najbardziej perspektywiczne projekty energetyczne, telekomunikacyjne i infrastrukturalne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
– W ciągu kilku lat stworzyliśmy pierwszą i największą polską prywatną grupę energetyczną, o bardzo dużym potencjale rozwoju w Polsce i w regionie. Potwierdza to pozyskanie wymagającego międzynarodowego inwestora finansowego, jakim jest fundusz CEE Equity Partners, który docenił kompetencje i strategię rozwoju spółki, zakładając istotny wzrost jej wartości w najbliższych latach – powiedział Sebastian Kulczyk, prezes zarządu grupy Kulczyk Investments, która jest właścicielem Polenergii Holding i większościowym akcjonariuszem w PEP.
Na przełomie 2014 i 2015 roku Polenergia planuje także pozyskać dodatkowe środki na inwestycje z emisji akcji bez prawa poboru przeznaczonej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Planowana emisja rynkowa znacząco poprawi tzw. free float akcji Grupy. Pozyskane środki z emisji akcji do CEE Equity Partners oraz emisji rynkowej zapewnią finansowanie dla realizacji strategii wzrostu w latach 2014-2018.
– Realizacja naszej strategii zapewnia stabilne i przewidywalne zwroty z inwestycji oraz konsekwentny wzrost jej wartości w kolejnych latach. Potwierdza to inwestycja funduszu CEE Equity Partners, który docenił wysoki potencjał rozwoju Polenergii. Pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę farm wiatrowych. Łącznie, do końca 2016 r., planujemy posiadać portfel lądowych farm wiatrowych o mocy 461 MWe – powiedział Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu PEP.
Strategia rozwoju
Wniesienie aktywów i zaangażowanie inwestora finansowego jest kontynuacją realizacji przez spółkę długoterminowej strategii, przewidującej stworzenie zintegrowanej grupy energetycznej obecnej we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególną ekspozycją na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulowaną infrastrukturę elektryczną i gazową. Zapewni to stabilne dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności.
Portfel aktywów wytwórczych powstały po przejęciu aktywów Polenergii Holding i projekty oddane do eksploatacji w przyszłości, opierają się na przychodach ze sprzedaży energii i certyfikatów w ramach długoterminowych umów oraz stabilnych regulowanych przychodów z dystrybucji i przesyłu, co znacząco ogranicza ryzyka związane ze zmiennością cen rynkowych.
Strategia wzrostu wartości jest wspierana przez znaczącą poprawę otoczenia regulacyjnego w obszarach energetyki odnawialnej i kogeneracji.
Polish Energy Partners (PEP)
PEP to wiodąca i jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm w dziedzinie realizacji projektów energetycznych w oparciu o odnawialne źródła energii. Oparta jest na trzech obszarach działalności: Energetyka Wiatrowa, Outsourcing Energetyki Przemysłowej oraz Produkcja Paliw z Biomasy. Obiekty zarządzane przez Spółkę wytwarzają przeszło 8% energii odnawialnej w kraju, uzyskiwanej z wiatru i spalania biomasy. PEP jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 roku, a od 2012 roku większościowym udziałowcem spółki jest Grupa Kulczyk Investments.
Polenergia
Polska prywatna grupa energetyczna o międzynarodowym zasięgu, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments.
CEE Equity Partners
CEE Equity Partners to fundusz private equity, który ma do zainwestowania 500 mln dolarów w Polsce i 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz został powołany na początku 2014 r., a kapitał pozyskał od the Export-Import Bank of China oraz państwowych instytucji finansowych z Europy-Środkowo-Wschodniej. Fundusz inwestuje jednorazowo od 20 do 75 mln dolarów (istnieje możliwość powiększenia tej kwoty o analogiczne finansowanie bankowe) głównie w pakiety większościowe firm z branż energetycznej, telekomunikacyjnej, infrastrukturalnej oraz wysoce specjalistycznego przemysłu. CEE Equity Partners inwestuje w projekty na 5-9 lat, czynnie angażując się w zarządzanie i rozwój biznesu spółek portfelowych. Fundusz tworzy grupa ekspertów rynku kapitałowego z wieloletnim doświadczenie w podobnych projektach w Europie Środkowo-Wschodniej.
materiał prasowy
